Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?

Pré-requisitos:

• Dados obrigatórios (fornecidos pelo contador):

  • Para ativar a NF-e, é necessário:

  • CRT (Regime Tributário) do cliente;

  • CNPJ e Inscrição Estadual corretos;

  • Certificado Digital A1 em PFX com senha;

  • Numeração e série utilizadas anteriormente (caso já tenha emitido NF-e em outro sistema), para continuidade da sequência.

• Antes de iniciar a emissão, ative o licenciamento corretamente.

  • Itens a serem ativados:

    • Licenciamento da NFe no sistema.

Passo a passo para configuração

1. Pré-configuração no Retaguarda Cloud:

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Acesse a Retaguarda Cloud:

• Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > [Selecione a filial].

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Preencha a aba Geral:

• CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social, Dados de contato, Código Regime Tributário - CRT, etc.

• Após gravar as informações, vá para a aba Fiscal.

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Configure a aba Fiscal:

• Código de Segurança do Contribuinte (CSC): Insira o Token (6 dígitos).

• Insira o Token IBTP, caso queira destacar os impostos na nota.

• Grave as alterações

💡 Dica: Não insira nenhum dado nas chaves Migrate, pois elas serão criadas automaticamente.

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Crie um ambiente no Migrate Invoicy

• Volte para a aba Fiscal > Clique em Cadastro (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma Migrate Invoicy.

• Após a criação, o botão Cadastro será alterado para Ver dados de acesso.

• Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no Migrate Invoicy.

2. Parametrização no Migrate Invoicy

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Cadastro de Dados:

• Acesse Invoicy utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.

• Acesse Painel de Controle > Módulos

• Verifique se a opção DIGITAÇÃO NF-e está habilitada.

❌ Caso não esteja, abra um chamado com o suporte informando o CNPJ do cliente e solicitando a liberação.

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Insira uma série

• Após a liberação, vá até Painel de Controle > Séries da Empresa

• Selecione a série existente ou crie uma nova, definindo a numeração inicial (pode começar em 1 ou 0).

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Inclua o Certificado A1

• Caso a empresa ainda não tenha emitido NFC-e através do Migrate, será necessário incluir o Certificado A1 (já com as propriedades de importação / exportação e tamanho entre 9 e 12kb).

• Acesse o módulo Certificados no Painel de controle.

Configuração de permissões:

• O usuário de acesso ao Migrate deve ter permissão para digitação de DANFe no módulo Usuário do Painel de Controle.

• Certifique-se de que os dados da empresa no Migrate estão corretos (CNPJ, IE, CNAE, CEP, CRT).

• A empresa deve estar credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do estado.

3. Emissão da Pré-Nota no Cloud

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Movimentação de Saída:

• Acesse Estoque/Emissão NF-e > Movimentação > Opções > Saída.

• Selecione o tipo de movimentação (ex.: nota fiscal de venda).

• Informe número do documento, filial, Cupom fiscal e série.

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Itens da Pré-Nota:

• Adicione os produtos, informando quantidade e valores.

• Informe o destinatário, que deve estar pré-cadastrado com:

  • CPF ou CNPJ

  • Inscrição estadual (se aplicável)

  • Dados completos do endereço

• Selecione o CFOP adequado para a operação (ex.: 6102 para revenda interestadual).

• Finalize a movimentação.

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Integração com a Migrate:

• A pré-nota será automaticamente integrada à Migrate.

4. Edição e Emissão da NFE na Migrate

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Acesso à Pré-Nota:

• Acesse a Migrate e localize a pré-nota na seção de emissão.

• Selecione o campo Emitir e escolha qual é a nota.

• Clique no botão Editar (lápis)

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Validação de Dados:

• Verifique as informações do emitente, destinatário e itens.

• Atualize os dados se necessário.

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Configurações Tributárias:

• Defina a finalidade da nota (normal) e o tipo de nota (saída).

• Selecione o destino (interna ou interestadual).

• Informe a situcação tributária do produto (ex.: PIS, COFINS, ICMS).

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Frete e Transporte:

• Se o frete for por conta do emitente ou do destinatário, informe o CNPJ da transportadora.

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Produto:

• Confira o GTIN e GTIN Tributado (se houver "0", apague ou insira um código EAN13 válido).

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Cobrança e Pagamento:

• Adicione as formas de pagamento (ex.: Dinheiro).

• Defina os valores e prazos de vencimento.

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Emissão da NFE:

• Após validar todas as informações, clique em "Emitir NFE".

• Aguarde a autorização da nota.

Preciso de Ajuda

• Problema: A DANFe foi rejeitada após a emissão.

  • Solução: Verifique se os dados da empresa no Migrate estão corretos, como CNPJ, IE, CNAE, CEP e CRT. Informações incorretas nesses campos podem causar rejeição.

• Problema: Não consigo acessar a tela de Séries no Painel de Controle.

  • Solução: Abra um chamado com o suporte solicitando a liberação do usuário para essa funcionalidade.

• Problema: O campo GTIN da nota apresenta erro.

  • Solução: Certifique-se de que os campos GTIN e GTIN Tributado estão vazios ou contêm um código EAN13 válido de acordo com o NCM/CEST do produto. Caso contenham 0, apague antes de emitir a NF-e.

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Dicas Rápidas:

• Não insira dados nas chaves Migrate na aba Fiscal – elas são geradas automaticamente.

• Caso não consiga acessar a tela de Séries no Painel de Controle, abra um chamado com o suporte para liberação do usuário.

• Verifique se a empresa está credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do seu estado antes de iniciar o processo.