Existem duas formas de alimentar o estoque no sistema: importação de XML ou lançamento manual. Vamos começar explicando a Entrada Simples.
Como registrar uma Entrada Simples?
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Acesse o sistema:
Vá para Retaguarda Cloud > Estoque > Movimentação.
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Selecione a opção de entrada:
Clique em "Opções" e, em seguida, em "Entrada".
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Preencha as informações iniciais:
Informe a data de lançamento.
Insira um nome ou número para a movimentação.
Escolha a filial que receberá a mercadoria.
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Defina o tipo de movimentação:
Em "Classificação movimento interno", selecione o tipo da entrada (ex.: Entrada normal ou bonificada).
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Escolha o fornecedor:
Selecione um fornecedor já cadastrado no sistema.
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Adicione os produtos:
Clique em "Adicionar" para incluir itens individualmente ou em grupos.
Para cada produto, insira:
Nome (digitando o nome do item).
Quantidade comprada.
Valor total pago.
Após preencher, clique em "Adicionar Produto".
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Gerencie descontos e acréscimos (opcional):
Caso necessário, informe valores de desconto ou acréscimo na operação.
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Finalize a operação:
Para concluir, clique em "Confirmar Operação".
Se o módulo financeiro estiver habilitado, escolha se deseja lançar a operação no campo "Contas a Pagar".
Como registrar uma Entrada por XML?
Para realizar a entrada de estoque via XML, siga o passo a passo abaixo:
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Acesse a Tela de Movimentação:
Vá para Estoque > Movimentações de Estoque.
Clique em "Novo" para iniciar uma nova entrada.
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Selecione o Tipo de Entrada:
Acima aparecerá uma nova opção, selecione: "Importar XML".
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Carregue o Arquivo XML:
Você poderá importar via Migrate ou Importação Manual.
Clique no botão para localizar e selecionar o arquivo XML da nota fiscal de compra em seu computador.
Após selecionar o arquivo, o sistema processará as informações contidas nele.
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Captura Automática de Dados (Incluindo Condições de Pagamento):
Ao processar o XML, o sistema preencherá automaticamente os campos do cabeçalho da nota (fornecedor, número da nota, data de emissão, etc.) e a lista de produtos com suas respectivas quantidades e valores.
Além desses dados, o sistema agora também lê e armazena as informações sobre as condições de pagamento que foram combinadas com o fornecedor e estão registradas no XML (ex: "boleto 30/60 dias", "PIX à vista"). Esta informação será utilizada na etapa de geração do financeiro.
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Conferência dos Dados:
Cabeçalho da Nota: Verifique se os dados do fornecedor, número da nota, datas e valores totais foram importados corretamente.
Produtos: Confira a lista de produtos, quantidades, custos e outros detalhes. Realize ajustes se necessário. É importante garantir que os produtos do XML estejam corretamente associados aos produtos cadastrados no seu sistema.
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Classificação da Operação:
Selecione a natureza da operação (ex: "Compra para Revenda", "Bonificação", etc.) no campo apropriado. Isso é crucial para a correta movimentação fiscal e de estoque.
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Gravar a Movimentação de Estoque:
Após conferir e ajustar todas as informações, clique em "Gravar" (ou botão similar) para registrar a entrada dos produtos no estoque.
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Operação Financeira (Geração do Contas a Pagar):
Após gravar a entrada de estoque, o sistema geralmente oferece a opção de gerar a operação financeira correspondente (o contas a pagar para o fornecedor).
Ao acessar a tela para gerar o financeiro desta nota:
O sistema sugerirá automaticamente as condições de pagamento (forma de pagamento, datas de vencimento das parcelas, valores) que foram capturadas do XML na etapa 4.
Isso elimina a necessidade de digitar manualmente essas informações, tornando o processo mais rápido e reduzindo a chance de erros.
Você ainda terá a possibilidade de revisar e, se necessário, alterar as condições de pagamento propostas antes de confirmar a geração do contas a pagar.
