Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?

Passo a passo para configuração

1. Pré-configuração no Retaguarda Cloud:

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Acesse a Retaguarda Cloud:

  • Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > [Selecione a filial].

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Preencha a aba Geral:

  • CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social, Dados de contato, Código Regime Tributário - CRT, etc.

  • Após gravar as informações, vá para a aba Fiscal.

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Configure a aba Fiscal:

  • Código de Segurança do Contribuinte (CSC): Insira o Token (6 dígitos).

  • Insira o Token IBTP, caso queira destacar os impostos na nota.

  • Grave as alterações

💡 Dica: Não insira nenhum dado nas chaves Migrate, pois elas serão criadas automaticamente.

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Crie um ambiente no Migrate Invoicy

  • Volte para a aba Fiscal > Clique em Cadastro (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma Migrate Invoicy.

  • Após a criação, o botão Cadastro será alterado para Ver dados de acesso.

  • Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no Migrate Invoicy.

2. Parametrização no Migrate Invoicy

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Cadastro de Dados:

  • Acesse Invoicy utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.

  • Acesse Painel de Controle > Módulos

  • Verifique se a opção DIGITAÇÃO NF-e está habilitada.

❌ Caso não esteja, abra um chamado com o suporte informando o CNPJ do cliente e solicitando a liberação.

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Insira uma série

  • Após a liberação, vá até Painel de Controle > Séries da Empresa

  • Selecione a série existente ou crie uma nova, definindo a numeração inicial (pode começar em 1 ou 0).

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Inclua o Certificado A1

  • Caso a empresa ainda não tenha emitido NFC-e através do Migrate, será necessário incluir o Certificado A1 (já com as propriedades de importação / exportação e tamanho entre 9 e 12kb).

  • Acesse o módulo Certificados no Painel de controle.

3. Emissão da Pré-Nota no Cloud

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Movimentação de Saída:

  • Acesse Estoque/Emissão NF-e > Movimentação > Opções > Saída.

  • Selecione o tipo de movimentação (ex.: nota fiscal de venda).

  • Informe número do documento, filial, Cupom fiscal e série.

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Itens da Pré-Nota:

  • Adicione os produtos, informando quantidade e valores.

  • Informe o destinatário, que deve estar pré-cadastrado com:

    • CPF ou CNPJ

    • Inscrição estadual (se aplicável)

    • Dados completos do endereço

  • Selecione o CFOP adequado para a operação (ex.: 6102 para revenda interestadual).

  • Finalize a movimentação.

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Integração com a Migrate:

  • A pré-nota será automaticamente integrada à Migrate.

4. Edição e Emissão da NFE na Migrate

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Acesso à Pré-Nota:

  • Acesse a Migrate e localize a pré-nota na seção de emissão.

  • Selecione o campo Emitir e escolha qual é a nota.

  • Clique no botão Editar (lápis)

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Validação de Dados:

  • Verifique as informações do emitente, destinatário e itens.

  • Atualize os dados se necessário.

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Configurações Tributárias:

  • Defina a finalidade da nota (normal) e o tipo de nota (saída).

  • Selecione o destino (interna ou interestadual).

  • Informe a situcação tributária do produto (ex.: PIS, COFINS, ICMS).

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Frete e Transporte:

  • Se o frete for por conta do emitente ou do destinatário, informe o CNPJ da transportadora.

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Produto:

  • Confira o GTIN e GTIN Tributado (se houver "0", apague ou insira um código EAN13 válido).

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Cobrança e Pagamento:

  • Adicione as formas de pagamento (ex.: Dinheiro).

  • Defina os valores e prazos de vencimento.

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Emissão da NFE:

  • Após validar todas as informações, clique em "Emitir NFE".

  • Aguarde a autorização da nota.

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Dicas Rápidas:

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