Gestão Legal
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Para acessar, clique nesse link:
Ao entrar no Gestão Legal, você verá duas categorias:
Dashboard
Envio de Orçamento/Envio de OS
No Dashboard, são apresentados os quatro status das ordens de serviço: Aberto, Em andamento, Concluído e Cancelado. Ao clicar em um status, o usuário será direcionado para a tela com a lista das ordens de serviço correspondentes.
No lado esquerdo da tela, o acesso aos status também está disponível: Aberto, Em andamento, Concluído e Cancelado. Além disso, há uma opção para visualizar todas as ordens de serviço em uma única lista.
Não é necessário criar a mesma OS manualmente no Cloud e no Gestão Legal, pois o sistema realiza a cópia automaticamente. Basta criar em um dos ambientes, e ela será replicada no outro.
Para criar uma nova OS, clique em +Nova OS. A tela apresentada será semelhante àquela utilizada para criar uma OS no Cloud.
Cliente: Deve estar previamente cadastrado.
Técnico responsável: Usuário que executará o serviço.
Atendente: Usuário que criou a ordem de serviço.
Data e Hora: Indica quando o serviço deverá ser executado.
Status: Será atualizado automaticamente conforme o técnico executa o serviço.
Serviço: Descrição do que será realizado para o cliente. Deve estar previamente cadastrado. Após selecionar o serviço, insira a quantidade e o valor unitário. Em seguida, clique em +Adicionar.
Forma de pagamento: Deve estar configurada corretamente no financeiro (incluindo plano de contas e conta bancária).
Anexos: Permite armazenar arquivos relacionados à OS, como uma foto do serviço concluído.
Após concluir o cadastro da OS, clique em Gravar no topo da tela.
Depois que a OS é cadastrada, o status inicial será Aberto. Para alterar o status, siga os passos abaixo:
Acesse a OS e clique no ícone de caneta no lado direito para editá-la.
Para mudar o status para Em andamento, clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela e, em seguida, em CHECK-IN.
Ao sair da OS, o status será alterado para Em andamento.
Para concluir a OS, repita o processo, mas clique em CHECK-OUT no final. O status será atualizado para Concluído.
Após a conclusão da OS:
Uma transação será gerada no Contas a Receber (para registrar receitas).
Outra transação será gerada no Contas a Pagar (para registrar despesas).
Essa sincronização permite o controle financeiro da operação.
No Gestão Legal, é possível enviar Ordens de Serviço (OS) diretamente para os clientes. Para isso, siga os passos abaixo:
Acesse a Ordem de Serviço desejada dentro do aplicativo.
Clique nos três pontinhos no canto superior da tela.
Selecione a opção Link da OS.
O sistema irá gerar um orçamento com as informações da OS, semelhante ao exemplo abaixo:
