Formas de Pagamento, o que preciso saber?

A Retaguarda permite criar e configurar diferentes formas de pagamento para uso no PDV, incluindo cartões de crédito, débito e outras modalidades.

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre o PDV Legal Fast:

Como Cadastrar Nova Forma de Pagamento?

1. Acesse o menu "Administrativo"

2. Selecione "Formas de Pagamento PDV"

3. Clique em "Novo"

4. Na tela de cadastro, preencha:

• Nome dado a forma de pagamento

• Em "Classificação Movimento interno" selecione a opção mais aderente a forma de pagamento. (ex. Dinheiro, Cartão de Crédito, Pix, etc)

• Informe se a forma de pagamento permitirá troco.

• Em "Conta Assinada" marque como "Sim" se o meio de pagamento for uma conta assinada (fiado).

• Em "Abre Gaveta" marque como "Sim" se após o pagamento terá necessidade de abrir a gaveta do caixa.

• Em "Dias de Acerto de Caixa" escolha se será no dia atual ou no dia atual mais um dia (D+1)

• Marque se a forma de pagamento estará ativa.

• Se a forma de pagamento estará disponível para Auto Atendimento.

• Informe se é Meio de pagamento integrado - TEF

Se estiver utilizando terminais que processam pagamentos tanto por POS quanto por PIN PAD, é fundamental marcar a opção: "Meio de pagamento integrado - TEF " como: "SIM", somente dessa forma irá chamar o app de pagamento.

• Em Categoria Receita e Conta Bancária Receita é possível incluir onde você quer que apareça a receita, relacionada ao acerto de caixa e qual conta ela estará disponível.

• Em Categoria Despesa e Conta Bancária Despesa é possível incluir onde você quer que apareça a despesa e qual conta ela estará vínculada.

• Em "Provedor" informe as opções disponíveis (Ex. Stone, GetNet, Cielo etc)

• Em "Prazo de Pagamento" informe o prazo de recebimento do pagamento (Ex. Crédito o recebimento é de 30 dias).

• Informe a taxa para a dedução do valor, ou seja, quanto de taxa será cobrado pela operadora de meio de pagamento.

• E informe a quantidade máxima de parcelas que poderá ser ofertado nesta forma de pagamento.

Na aba Filial, você pode gerenciar as configurações específicas de cada unidade:

Como realizar a Ativação por Filial?

Para ativar/desativar uma forma de pagamento em uma filial específica:

• Acesse: Retaguarda Cloud > Administrativo > Formas de Pagamento PDV

• Selecione a forma de pagamento desejada e clique no ícone de edição.

• Clique na aba "Filiais"

• Para ativar, ou desativar, basta clicar sobre a caixinha da coluna "ativo".

• Defina se a forma de pagamento será exibida em todos os equipamentos da filial.

• Podemos definir se irá aparecer

  • Todos os dispositivos

  • Apenas Dispositivos POS/TEF (são aqueles que possuem meio de pagamento integrado (exemplo: maquininhas e PinPads)

  • Apenas Dispositivos que não são POS/TEF

• Depois de ter configurado a forma de pagamento clique em GRAVAR

• Se necessário, você poderá editá-lo através do botão de edição do lado direito da sua tela.

Como Habilitar/Desabilitar Pagamento em Dinheiro por Usuário?

É possível habilitar ou desabilitar o pagamento em dinheiro com base no perfil do usuário cadastrado.

Passo a passo para habilitar/desabilitar a função:

1. Acesse: Retaguarda Cloud > Pessoas > Perfil Usuário PDV

2. Identifique o perfil a ser alterado e clique em "Editar".

3. Ative ou desative a opção Permitir Receber em Dinheiro conforme necessário.

4. Para finalizar, clique em "Gravar".