O Módulo Conta Assinada funciona como um “fiado” digital: o cliente compra agora, paga depois e você acompanha saldo e histórico diretamente no sistema.
O módulo Conta Assinada exige habilitação de módulo, cadastro de forma de pagamento específica e registro do cliente com limite de crédito.
1. Como Ativar o Módulo Conta Assinada no OEM?
Para utilizar o Módulo Conta Assinada é necessário ativá-lo no módulo (OEM):
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Acesse o OEM e busque o cliente (Código, CNPJ ou Nome).
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Clique no ícone Filiais e depois no lápis para editar a filial.
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Marque a opção Conta Assinada entre os módulos disponíveis.
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Clique em Gravar.
Após ter o módulo ativado no OEM, é preciso fazer as configurações no Retaguarda Cloud.
2. Como Criar a Forma de Pagamento para Conta Assinada?
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Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Administrativo > Forma de Pagamento PDV.
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Clique em Novo (ou edite uma existente).
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Informe um Nome (ex.: Conta Assinada).
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Marque o campo Conta Assinada = Sim.
O PDV exibirá a tela de seleção de cliente toda vez que essa forma de pagamento for escolhida.
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Clique em Gravar.
3. Como Cadastrar Clientes para utilizar Conta Assinada?
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Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Clientes > Cadastro.
4. Como Lançar Vendas no PDV utilizando Conta Assinada como forma de pagamento?
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Na Tela de Vendas, Selecione os produtos desejados.
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Na tela de Pagamento, escolha a forma Conta Assinada.
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Pesquise o cliente por CPF, telefone, nome ou cartão vinculado.
Atenção: Apenas 1 cliente por venda pode ser vinculado.
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Confirme; o PDV mostra o saldo disponível antes de finalizar.
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Concluída a venda, o valor é debitado do limite do cliente.
5. Como Visualizar Saldos direto no PDV?
Acesse +Funções > C. Assinada > Busque cliente > Veja extrato ou ajuste créditos.
6. Como acessar Relatórios sobre saldos/débitos do Conta Assinada?
Para acessar os relatórios de conta assinada, Acesse: "Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta assinada". Nela, você encontrará duas versões disponíveis:
Relatório por Período: Lista transações em datas específicas.
Relatório Resumo Geral: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.
Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.
Dicas rápidas
Use o relatório Resumo Geral para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.
Para adicionar crédito (pagamento do cliente):
Acesse +Funções > C. Assinada > Selecione cliente > Clique em Crédito > Insira valor e forma de pagamento.
Renove o limite de crédito periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.
O limite e o saldo são compartilhados por todo o Grupo Econômico; não há separação por filial.
• Caso o cliente atinja o limite ou ultrapasse a data de expiração, o PDV bloqueia novos lançamentos.
