Como Cadastrar Clientes?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como cadastrar clientes:

Cadastrar clientes na Retaguarda Cloud é um processo simples e prático, garantindo que você mantenha todas as informações organizadas e acessíveis para gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente. Seguindo as etapas abaixo, você poderá realizar o cadastro de clientes de maneira completa e otimizada:

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Acesse a seção de clientes:

• Na Retaguarda Cloud, vá para Clientes > Novo.

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Preencha a aba Geral:

• CPF ou CNPJ,

• Nome,

• Contato,

• E-mail,

• Endereço,

• Entre outros.

Apenas os campos “Nome Fantasia” e “Filial” são obrigatórios.

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Complete a aba Outros:

• Inscrição Municipal/Estadual

• Endereço de entrega (se diferente do cadastral).

• Status do cadastro: Marque como "Completo" ou "Incompleto".

• Origem do cliente: Selecione a fonte (ex: Google, Instagram, Indicação).

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Verifique a aba Compras:

• Visualize o histórico de compras do cliente (automaticamente atualizado após vendas).

Importante: Ao finalizar, clique em “Gravar” para salvar os dados.

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Finalize:

Após gravar as informações, os cadastros estarão prontos para uso. Manter sua lista de clientes atualizada é essencial para melhorar a usabilidade e o controle do seu estabelecimento.

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Importação de Clientes via Planilha

Agilize o cadastro de sua base de clientes no sistema utilizando a funcionalidade de importação via planilha. Este recurso permite adicionar múltiplos clientes de forma rápida e eficiente, diretamente pelo módulo de gestão.

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Acesse a Retaguarda Cloud:

• Navegue até Pessoas > Exportar/Importar Cadastro.

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Baixe o Template:

• Clique em Exportar para baixar a planilha modelo com os campos necessários.

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Preencha a Planilha:

• Adicione os dados dos clientes mantendo o cabeçalho original.

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Importe a Planilha:

• Clique em Escolher e Processar arquivo.

• Selecione o arquivo preenchido e clique em Abrir.

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Valide os Dados:

• O sistema confirmará a importação ou apontará erros (ex: CPF duplicado, campos obrigatórios faltando).

Limites e Recomendações Importantes

• Limite por Arquivo: Importe no máximo 1.000 (mil) clientes por vez.

• Arquivos Grandes: Se sua base de clientes for maior que 1.000, divida sua planilha em múltiplos arquivos menores (ex: uma base de 5.000 clientes deve ser dividida em 5 arquivos de 1.000 clientes cada). Importe um arquivo de cada vez. Isso evita sobrecarga no servidor e garante a estabilidade do processo.

• Qualidade dos Dados: Reforçamos a importância de um cadastro bem estruturado. Um cadastro inicial mal feito pode gerar dificuldades operacionais significativas