Cadastrar clientes na Retaguarda Cloud é um processo simples e prático, garantindo que você mantenha todas as informações organizadas e acessíveis para gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente. Seguindo as etapas abaixo, você poderá realizar o cadastro de clientes de maneira completa e otimizada:
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Acesse a seção de clientes:
Na Retaguarda Cloud, vá para Clientes > Novo.
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Preencha a aba Geral:
CPF ou CNPJ,
Nome,
Contato,
E-mail,
Endereço,
Entre outros.
Apenas os campos “Nome Fantasia” e “Filial” são obrigatórios.
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Complete a aba Outros:
Inscrição Municipal/Estadual
Endereço de entrega (se diferente do cadastral).
Status do cadastro: Marque como "Completo" ou "Incompleto".
Origem do cliente: Selecione a fonte (ex: Google, Instagram, Indicação).
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Verifique a aba Compras:
Visualize o histórico de compras do cliente (automaticamente atualizado após vendas).
Importante: Ao finalizar, clique em “Gravar” para salvar os dados.
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Finalize:
Após gravar as informações, os cadastros estarão prontos para uso. Manter sua lista de clientes atualizada é essencial para melhorar a usabilidade e o controle do seu estabelecimento.
Importação de Clientes via Planilha
Agilize o cadastro de sua base de clientes no sistema utilizando a funcionalidade de importação via planilha. Este recurso permite adicionar múltiplos clientes de forma rápida e eficiente, diretamente pelo módulo de gestão.
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Acesse a Retaguarda Cloud:
Navegue até Pessoas > Exportar/Importar Cadastro.
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Baixe o Template:
Clique em Exportar para baixar a planilha modelo com os campos necessários.
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Preencha a Planilha:
Adicione os dados dos clientes mantendo o cabeçalho original.
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Importe a Planilha:
Clique em Escolher e Processar arquivo.
Selecione o arquivo preenchido e clique em Abrir.
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Valide os Dados:
O sistema confirmará a importação ou apontará erros (ex: CPF duplicado, campos obrigatórios faltando).
Limites e Recomendações Importantes
Limite por Arquivo: Importe no máximo 1.000 (mil) clientes por vez.
Arquivos Grandes: Se sua base de clientes for maior que 1.000, divida sua planilha em múltiplos arquivos menores (ex: uma base de 5.000 clientes deve ser dividida em 5 arquivos de 1.000 clientes cada). Importe um arquivo de cada vez. Isso evita sobrecarga no servidor e garante a estabilidade do processo.
Qualidade dos Dados: Reforçamos a importância de um cadastro bem estruturado. Um cadastro inicial mal feito pode gerar dificuldades operacionais significativas
