Como Cadastrar Clientes?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como cadastrar clientes:

Cadastrar clientes na Retaguarda Cloud é um processo simples e prático, garantindo que você mantenha todas as informações organizadas e acessíveis para gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente. Seguindo as etapas abaixo, você poderá realizar o cadastro de clientes de maneira completa e otimizada:

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Acesse a seção de clientes:

  • Na Retaguarda Cloud, vá para Clientes > Novo.

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Preencha a aba Geral:

  • CPF ou CNPJ,

  • Nome,

  • Contato,

  • E-mail,

  • Endereço,

  • Entre outros.

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Complete a aba Outros:

  • Inscrição Municipal/Estadual

  • Endereço de entrega (se diferente do cadastral).

  • Status do cadastro: Marque como "Completo" ou "Incompleto".

  • Origem do cliente: Selecione a fonte (ex: Google, Instagram, Indicação).

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Verifique a aba Compras:

  • Visualize o histórico de compras do cliente (automaticamente atualizado após vendas).

Importante: Ao finalizar, clique em “Gravar” para salvar os dados.

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Finalize:

Após gravar as informações, os cadastros estarão prontos para uso. Manter sua lista de clientes atualizada é essencial para melhorar a usabilidade e o controle do seu estabelecimento.


Importação de Clientes via Planilha

Agilize o cadastro de sua base de clientes no sistema utilizando a funcionalidade de importação via planilha. Este recurso permite adicionar múltiplos clientes de forma rápida e eficiente, diretamente pelo módulo de gestão.

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Acesse a Retaguarda Cloud:

  • Navegue até Pessoas > Exportar/Importar Cadastro.

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Baixe o Template:

  • Clique em Exportar para baixar a planilha modelo com os campos necessários.

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Preencha a Planilha:

  • Adicione os dados dos clientes mantendo o cabeçalho original.

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Importe a Planilha:

  • Clique em Escolher e Processar arquivo.

  • Selecione o arquivo preenchido e clique em Abrir.

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Valide os Dados:

  • O sistema confirmará a importação ou apontará erros (ex: CPF duplicado, campos obrigatórios faltando).

Limites e Recomendações Importantes

  • Limite por Arquivo: Importe no máximo 1.000 (mil) clientes por vez.

  • Arquivos Grandes: Se sua base de clientes for maior que 1.000, divida sua planilha em múltiplos arquivos menores (ex: uma base de 5.000 clientes deve ser dividida em 5 arquivos de 1.000 clientes cada). Importe um arquivo de cada vez. Isso evita sobrecarga no servidor e garante a estabilidade do processo.

  • Qualidade dos Dados: Reforçamos a importância de um cadastro bem estruturado. Um cadastro inicial mal feito pode gerar dificuldades operacionais significativas

Atualizado

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