Módulo Conta Assinada: O que preciso saber?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como utilizar o Conta Assinada:

O que é o Módulo Conta Assinada?

• Funcionalidade para vendas a prazo/fiado em estabelecimentos.

• Disponível apenas para os módulos Balcão e Mesa/Ficha (não funciona no Delivery).

• Permite vincular vendas a clientes cadastrados com limite de crédito pré-definido.

Como o Módulo Conta Assinada funciona?

Para utilizar o Módulo Conta Assinada é necessário ativá-lo no módulo (OEM):

Após ter o módulo ativado no OEM, é preciso fazer as configurações no Retaguarda Cloud.

No Retaguarda Cloud:

• Na Aba: Clientes,

  • Localize os clientes cadastrados (caso não houver, crie um novo cadastro)
  • Com o cliente cadastrado, vá aba Conta Assinada, defina limite de crédito e data de expiração.

• Na aba: Administrativo, clique em: Formas de pagamento PDV:

  • Crie uma forma de pagamento do tipo "Conta Assinada: SIM" (ex.: "Fiado").

Para acessar os relatórios de conta assinada, Acesse: "Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta assinada". Nela, você encontrará duas versões disponíveis:

1. Relatório por Período: Lista transações em datas específicas.

2. Relatório Resumo Geral: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.

Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.

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No PDV:

• Vincule o cliente à venda:

  • No pagamento, selecione a forma Conta Assinada > Busque cliente por CPF, telefone ou nome.

  • Atenção: Apenas 1 cliente por venda pode ser vinculado.

• Verifique saldo/extrato:

  • Acesse +Funções > C. Assinada > Busque cliente > Veja extrato ou ajuste créditos.

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Preciso de ajuda

Problema: Cliente não aparece na busca do PDV.

• Solução: Verifique se a conta assinada está habilitada no cadastro do cliente (Cloud > Clientes)

Problema: Pagamento não é concluído.

• Solução: Saldo do cliente é insuficiente. Ajuste o limite no Cloud ou receba um crédito.

Problema: Módulo não está ativo.

• Solução: Confira se a licença foi habilitada no OEM e se a forma de pagamento está correta.

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Dicas rápidas

• Use o relatório Resumo Geral para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.

• Para adicionar crédito (pagamento do cliente):

  • Acesse +Funções > C. Assinada > Selecione cliente > Clique em Crédito > Insira valor e forma de pagamento.

• Renove o limite de crédito periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.