Módulo Conta Assinada: O que preciso saber?
🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como utilizar o Conta Assinada:
O que é o Módulo Conta Assinada?
O Módulo Conta Assinada funciona como um “fiado” digital: o cliente compra agora, paga depois e você acompanha saldo e histórico diretamente no sistema.
O módulo Conta Assinada exige habilitação de módulo, cadastro de forma de pagamento específica e registro do cliente com limite de crédito.
1. Como Ativar o Módulo Conta Assinada no OEM?
Para utilizar o Módulo Conta Assinada é necessário ativá-lo no módulo (OEM):
Acesse o OEM e busque o cliente (Código, CNPJ ou Nome).
Clique no ícone Filiais e depois no lápis para editar a filial.
Marque a opção Conta Assinada entre os módulos disponíveis.
Clique em Gravar.
Após ter o módulo ativado no OEM, é preciso fazer as configurações no Retaguarda Cloud.
2. Como Criar a Forma de Pagamento para Conta Assinada?
Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Administrativo > Forma de Pagamento PDV.
Clique em Novo (ou edite uma existente).
Informe um Nome (ex.: Conta Assinada).
Marque o campo Conta Assinada = Sim.
Clique em Gravar.
3. Como Cadastrar Clientes para utilizar Conta Assinada?
Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Clientes > Cadastro.
Localize os clientes cadastrados (caso não houver, crie um novo cadastro)
Na seção Conta Assinada:
Selecione: “Usa Conta Assinada = Sim”.
Defina um Limite de Crédito (ex.: R$ 800,00).
(Opcional) Definir Data de Expiração do limite.
Clique em Gravar.
4. Como Lançar Vendas no PDV utilizando Conta Assinada como forma de pagamento?
Na Tela de Vendas, Selecione os produtos desejados.
Na tela de Pagamento, escolha a forma Conta Assinada.
Pesquise o cliente por CPF, telefone, nome ou cartão vinculado.
Atenção: Apenas 1 cliente por venda pode ser vinculado.
Confirme; o PDV mostra o saldo disponível antes de finalizar.
Concluída a venda, o valor é debitado do limite do cliente.
5. Como Visualizar Saldos direto no PDV?
Acesse +Funções > C. Assinada > Busque cliente > Veja extrato ou ajuste créditos.
6. Como acessar Relatórios sobre saldos/débitos do Conta Assinada?
Para acessar os relatórios de conta assinada, Acesse: "Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta assinada". Nela, você encontrará duas versões disponíveis:
Relatório por Período: Lista transações em datas específicas.
Relatório Resumo Geral: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.
Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.
Dicas rápidas
Use o relatório Resumo Geral para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.
Para adicionar crédito (pagamento do cliente):
Acesse +Funções > C. Assinada > Selecione cliente > Clique em Crédito > Insira valor e forma de pagamento.
Renove o limite de crédito periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.
O limite e o saldo são compartilhados por todo o Grupo Econômico; não há separação por filial. • Caso o cliente atinja o limite ou ultrapasse a data de expiração, o PDV bloqueia novos lançamentos.
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