Como registrar uma entrada de estoque?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como registrar uma entrada de estoque:

Existem duas formas de alimentar o estoque no sistema: importação de XML ou lançamento manual. Vamos começar explicando a Entrada Simples.

Como registrar uma Entrada Simples?

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Acesse o sistema:

Vá para Retaguarda Cloud > Estoque > Movimentação.

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Selecione a opção de entrada:

Clique em "Opções" e, em seguida, em "Entrada".

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Preencha as informações iniciais:

• Informe a data de lançamento.

• Insira um nome ou número para a movimentação.

• Escolha a filial que receberá a mercadoria.

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Defina o tipo de movimentação:

Em "Classificação movimento interno", selecione o tipo da entrada (ex.: Entrada normal ou bonificada).

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Escolha o fornecedor:

Selecione um fornecedor já cadastrado no sistema.

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Adicione os produtos:

• Clique em "Adicionar" para incluir itens individualmente ou em grupos.

• Para cada produto, insira:

  • Nome (digitando o nome do item).

  • Quantidade comprada.

  • Valor total pago.

• Após preencher, clique em "Adicionar Produto".

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Gerencie descontos e acréscimos (opcional):

Caso necessário, informe valores de desconto ou acréscimo na operação.

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Finalize a operação:

• Para concluir, clique em "Confirmar Operação".

• Se o módulo financeiro estiver habilitado, escolha se deseja lançar a operação no campo "Contas a Pagar".

Como registrar uma Entrada por XML?

Para realizar a entrada de estoque via XML, siga o passo a passo abaixo:

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Acesse a Tela de Movimentação:

• Vá para Estoque > Movimentações de Estoque.

• Clique em "Novo" para iniciar uma nova entrada.

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Selecione o Tipo de Entrada:

Acima aparecerá uma nova opção, selecione: "Importar XML".

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Carregue o Arquivo XML:

Você poderá importar via Migrate ou Importação Manual.

• Clique no botão para localizar e selecionar o arquivo XML da nota fiscal de compra em seu computador.

• Após selecionar o arquivo, o sistema processará as informações contidas nele.

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Captura Automática de Dados (Incluindo Condições de Pagamento):

• Ao processar o XML, o sistema preencherá automaticamente os campos do cabeçalho da nota (fornecedor, número da nota, data de emissão, etc.) e a lista de produtos com suas respectivas quantidades e valores.

• Além desses dados, o sistema agora também lê e armazena as informações sobre as condições de pagamento que foram combinadas com o fornecedor e estão registradas no XML (ex: "boleto 30/60 dias", "PIX à vista"). Esta informação será utilizada na etapa de geração do financeiro.

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Conferência dos Dados:

• Cabeçalho da Nota: Verifique se os dados do fornecedor, número da nota, datas e valores totais foram importados corretamente.

• Produtos: Confira a lista de produtos, quantidades, custos e outros detalhes. Realize ajustes se necessário. É importante garantir que os produtos do XML estejam corretamente associados aos produtos cadastrados no seu sistema.

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Classificação da Operação:

• Selecione a natureza da operação (ex: "Compra para Revenda", "Bonificação", etc.) no campo apropriado. Isso é crucial para a correta movimentação fiscal e de estoque.

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Gravar a Movimentação de Estoque:

• Após conferir e ajustar todas as informações, clique em "Gravar" (ou botão similar) para registrar a entrada dos produtos no estoque.

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Operação Financeira (Geração do Contas a Pagar):

• Após gravar a entrada de estoque, o sistema geralmente oferece a opção de gerar a operação financeira correspondente (o contas a pagar para o fornecedor).

• Ao acessar a tela para gerar o financeiro desta nota:

  • O sistema sugerirá automaticamente as condições de pagamento (forma de pagamento, datas de vencimento das parcelas, valores) que foram capturadas do XML na etapa 4.

  • Isso elimina a necessidade de digitar manualmente essas informações, tornando o processo mais rápido e reduzindo a chance de erros.

  • Você ainda terá a possibilidade de revisar e, se necessário, alterar as condições de pagamento propostas antes de confirmar a geração do contas a pagar.