Como registrar uma Transferência de Estoque?

Abrir o menu Transferência

• Acesse: Gestão Legal (Retaguarda Cloud) › Estoque › Movimentação > Opções › Transferência.

Definir as filiais

• Filial de Origem: de onde os itens sairão (ex.: Boteco Tech System).

• Filial de Destino: para onde chegarão (ex.: Luis Test).

• Clique em Prosseguir.

Selecionar produtos e quantidades

• No Campo: "Itens" > "Produto", pesquise e marque cada item que deseja realizar a transferência.

• Descreva a Quantidade (ex.: 10 garrafas de Água com Gás).

• Informe o Valor de Venda de cada produto (ex.: R$ 5,00).

• Clique em: Adicionar Produto.

• Repita para todos os itens desejados.

Confirmar a movimentação

• Revise a lista e clique em Confirmar operação.

• Resultado: saída gerada na Filial de Origem e entrada gerada na Filial de Destino.

Gerar a Pré-Nota

• Ainda em Estoque › Movimentação, encontre a linha da saída recém-criada e clique no ícone editar.

• Role a página até Pré NF-e:

• Em "Deseja enviar esse documento como um pré-nota?" marque como: SIM.

• Preencha:

  • Destinatário – é necessário que ele já esteja cadastrado em Clientes

  • CFOP de Transferência - Confira com a sua contabilidade o CFOP correto!

  • Observações – Caso necessário.

• Clique em Confirmar operação.

• Escolha Gerar pré-nota na Migrate = Sim.

• Ícone 🧾 é exibido indicando que a pré-nota foi criada.

Acessar o Portal Invoice

• Abra o Invoice

• Clique em Emitir – a pré-nota aparecerá no topo da lista.

Editar os dados da NF-e

• Clique no ícone "editar" da pré-nota e ajuste:

1. Natureza da Operação: “Transferência”.

2. Emitente / Destinatário: confirme UF, endereço, número – campos com * são obrigatórios.

3. Presença do Comprador: “9 – Não se aplica”.

4. Operação: informe se trata de: Consumidor final ou Normal

5. Destino: informe se trata de: Operação Interna (mesmo estado) ou Operação Interestadual (estados diferentes) ou Operação com exterior.

6. Finalidade: selecione a NF-e e o tipo.

7. Preencha as informações do destinatário (Endereço, número, Bairro, UF, Cidade, Indicador de IE e IE)

8. Produtos: verifique CFOP, quantidade e valor.

Abra os ícones: • 🛍️ Sacolinha (Impostos) – confirme CST/CSOSN, alíquotas. • 🏷️ Etiqueta (PIS/COFINS/IPI) – informe CST correspondentes.

Salve até que o ícone fique azul (validado).

• Defina Frete (se houver).

• Informe Forma de Pagamento

• Info. Complementar: o texto inserido na observação.

Emitir a NF-e

• É possível pré-visualizar o DANFE, caso necessário para conferência.

• Clique Emitir NF-e.