Como cadastrar Perfis de Usuário PDV?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre os Níveis de acesso:

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Para cadastrar Perfis de Usuários PDV, é importante entender O que são Perfis de Usuários, e em seguida seguir o passo a passo abaixo:

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Acesse o módulo: “Pessoas”.

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Selecione: “Perfil de Usuário PDV” e clique em “Novo”.

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Defina o nome do perfil, como, por exemplo: Caixa, Garçom, Atendente.

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Escolha os módulos de preferência de acesso.

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Caso necessário, restrinja o acesso a módulo selecionado.

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Marque as opções que o perfil terá acesso. Por exemplo, um perfil de caixa comumente possui acesso marcado para consultas, vendas, cancelamentos de item, entre outros.

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Na aba “Acesso aos Cadastros”, marque as opções que o perfil terá acesso.

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Clique em “Gravar” para salvar o perfil.

Módulos de preferência de acesso:

• Cadastro: Permite o acesso à aba [Cadastro].

• Cartões: Permite o acesso à função [Cartões] através do caminho: [Vendas] > +Funções.

• Configuração: Permite o acesso à aba [Configurar].

• Consultas: Permite o acesso à aba [Consulta].

• Encerramento: Permite o acesso à aba [Encerrar] para visualizar as informações do próprio turno.

• Fechar outros operadores: Na aba [Encerrar], concede permissão para forçar o encerramento do turno de outros usuários.

• Parcial: Permite ao operador emitir um relatório com a movimentação do seu caixa até o momento.

  • Caminho 1: Acessando a aba [Encerrar].

  • Caminho 2: Na aba [Vendas], clicando no ícone de impressora no canto direito.

• Permitir receber dinheiro: Na tela de [Pagamento], habilita a forma de pagamento "Dinheiro" para este operador.

• Reimprimir pedido: Permite reimprimir um pedido através do caminho: [Vendas] > +Funções > Painel > (selecionar a nota) > Ações.

• Relatório: Permite o acesso à aba [Relatório].

• Sair: Permite utilizar a função [Sair] para deslogar do sistema.

• Sangria: Permite que o operador realize uma retirada de valores (sangria) do caixa através da aba [Sangria].

• Suprir (Fundo de Caixa): Permite que o operador receba um suprimento (fundo de troco) através da aba [Fundo de Caixa].

• Vendas: Permite o acesso à aba principal de [Vendas].

• Altera acréscimo: Permite que o operador adicione ou modifique acréscimos na tela de [Pagamento].

• Altera taxa delivery: No módulo de Delivery Nativo, permite alterar as taxas de entrega.

• Cancelamento de item: Permite cancelar itens específicos de um pedido (em mesa ou pré-venda) após a expedição.

Observação: O item só é contabilizado como cancelado após a conclusão do lançamento (impressão da via de expedição).

• Cancelamento de pagamento parcial: Na tela de [Pagamento], permite cancelar uma forma de pagamento lançada incorretamente para corrigi-la.

• Cancelamento de venda: Permite cancelar uma operação inteira (mesa, pré-venda ou venda de balcão).

• Desconto na Conta: Libera a aplicação de descontos sobre o valor total da conta na tela de [Pagamento].

Observação: Para a aplicação de descontos, o produto precisa ter a permissão de desconto habilitada em seu cadastro, e a porcentagem máxima de desconto deve ser respeitada conforme os parâmetros do sistema.

• Desconto no item: Permite aplicar um desconto diretamente em um item específico na tela de [Vendas], clicando sobre o produto.

Observação: Para a aplicação de descontos, o produto precisa ter a permissão de desconto habilitada em seu cadastro, e a porcentagem máxima de desconto deve ser respeitada conforme os parâmetros do sistema.

• Devolução/Troca: Libera o acesso à função de [Devolução] através do caminho: [Vendas] > +Funções.

• Estorno de Venda: Permite estornar uma venda finalizada. O caminho é: [Vendas] > +Funções > Painel > (selecionar a nota) > Ações > Estornar Venda.

Atenção: O prazo para estornar uma Nota Fiscal é de 30 minutos. Esta ação não cancela a transação de cartão ou PIX, pois não é integrada com o adquirente.

• Extrato e crédito (Conta Assinada): Libera o acesso à gestão de contas assinadas (fiado) através do caminho: [Vendas] > +Funções > [C.Assinada].

• Identifica atendente balcão: Exige a identificação do atendente ao iniciar uma venda no módulo [Balcão].

• Identifica atendente mesa: Exige a identificação do atendente ao iniciar um atendimento no módulo [Mesa].

• Painel de documentos: Permite abrir o [Painel] de documentos fiscais através do caminho: [Vendas] > +Funções.

• Pré-Venda: Na tela de vendas, permite transformar uma venda de balcão em uma [Pré-venda], que pode ser finalizada posteriormente.

Observação: A pré-venda precisa ser encerrada em até 30 dias, ou será expirada pelo sistema.

• Recebe conta: Permite que o operador finalize a venda na tela de [Pagamento].

• Loga-se a cada venda: Exige que o operador insira suas credenciais novamente após a finalização de cada venda, para iniciar a próxima.

• Transferir produtos: No módulo [Mesa], permite transferir itens de uma mesa para outra.